CRM — partnerek és kapcsolatok nyilvántartása

Egy nyilvántartás minden partnerről

Ügyfelek, szállítók és érdeklődők ugyanabban a listában, szűrhetően. A partner adatlapján látszik a hozzá tartozó számla- és feladat-előzmény.

Automatikus feltöltődés űrlapokból

A nyilvános űrlapok kitöltései közvetlenül a CRM-be kerülnek, így az érdeklődő adatait nem kell kézzel átgépelni. Egy jelentkezésből azonnal partner lesz, előzménnyel együtt.

• Űrlapmezők leképezése partneradatokra
• Duplikátumok kiszűrése e-mail-cím alapján
• Új érdeklődőhöz azonnal feladat és felelős rendelhető

Előzmények, amikre másnap is emlékezni fog

Minden partnerhez jegyzet, feladat és határidő rögzíthető. Ha egy kolléga kiesik vagy szabadságra megy, a kapcsolat nem áll meg: a következő lépés ott van a partner adatlapján.

• Jegyzetek dátummal és szerzővel
• Következő lépés és határidő minden nyitott ügyhöz
• Kapcsolódó számlák és dokumentumok egy nézetben

Kinek éri meg?

Annak a szervezetnek, ahol az ügyféladat ma több táblázatban, e-mail-fiókban és telefonban él. A CRM nem több adminisztrációt jelent, hanem kevesebb újragépelést: a partner egyszer kerül be, és onnantól a számlázás, a projektek és az űrlapok is ugyanazt az adatot használják.

Gyakori kérdések

Átvihetők a meglévő partneradataim?

Igen, a partnerlista táblázatból importálható, így nem kell kézzel újra felvinni a meglévő ügyfeleket.

Alkalmas értékesítési folyamat követésére is?

Igen. Az érdeklődők állapota követhető, és minden lépéshez rendelhető felelős és határidő, így nem marad megválaszolatlan megkeresés.